Efter et personligt opgør med en drabsefterforsker fra LA County Sheriff’s Department Los Angeles er politikommissær Stilwell forvist til den lille, fredelige ø Catalina. Da man pludselig finder et lig indhyllet i plastik i øens havnebassin, er det derfor en sag for hans gamle kolleger. Trods den fjendtlige indstilling på fastlandet finder Stilwell alligevel en måde at blande sig i drabsefterforskningen på, og jagten på sandhed og retfærdighed bringer ham vidt omkring. Han er både i kontakt med antikke sejlbåde, en rigmandsklub, en halshugget bison, rygter om rumvæsener, magtfulde personer og en grådig turistbranche, før retfærdigheden endelig kan ske fyldest.